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Charlie와 Alan은 Rose와 그녀의 친구 Kandi를 모아 둘 중 누가 더 나은 연인인지 확인합니다.

Crissy와 Janet은 친구 Krissy를 초대하여 화끈한 하드코어 삼인조로 이어지는 화끈한 새 룸메이트 Jack을 만나도록 합니다.

호색한 로리는 페즈를 다시 한 번 유혹하지만 이번에는 그녀의 큰 자지 애인을 상심한 재키와 공유하기로 동의합니다.

그들의 평판을 모두 지키기 위해 Janet과 Crissy는 새로운 룸메이트 Jack에게 동성애자 레슨을 받는 척해야 합니다.

Jo와 Quinn은 Blair의 보지를 위한 궁극적인 동반자를 찾기 위해 누가 가정교사와 가장 잘 섹스할 수 있는지 경쟁을 벌입니다.

Charlie는 Liz와 함께 일을 시작하고 Judith가 그들에게 들어올 때 하드 코어 삼인조에 참여하도록 초대합니다.

피비 모니카(Phoebe Monica)와 레이첼(Rachel)은 레즈비언 삼인조에 대한 흥분을 느끼게 만드는 소년들과의 만남에 대해 모두 이야기합니다.

Becky는 뜨거운 일련의 하드 코어 만남에서 그녀의 부모님 뒤에서 그녀의 남자 친구를 빌어 먹을만큼 충분히 얻을 수 없습니다

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Jessica Jaymes는 그녀의 의붓딸인 Elsa Jean과 그녀의 남자 친구가 흥분한 삼인조에서 서로를 기쁘게 하는 법을 배우도록 도와줍니다.

케이티 모건(Katie Morgan)은 의붓딸 샬롯 크로스(Charlotte Cross)에게 자지를 빨고 보지를 먹고 챔피언처럼 섹스하는 방법을 가르칩니다.

Lusty Rebel Lynn과 그녀의 단계 엄마 Brandi Love는 그들의 흥분한 보지 갈망을 충족시키기 위해 삼인조 섹스 페스티벌을 위해 함께 모입니다.

Alana Summers는 Elsa Jean이 그녀의 육즙이 많은 대머리 보지에 그녀의 의붓 형제의 대머리 자지를 타는 것을 보면서 자위합니다.

Moka Mora는 Emma Hix가 의붓형제를 장난치는 데 도움을 준 다음 그녀의 대머리 보지를 장난감과 딱딱한 자지로 두들겨 두드립니다.