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그녀의 남자친구가 바람을 피운 후, 샤넬 캠린은 그녀의 섹시한 룸메이트인 오브리 발렌타인부터 시작해서 여자와 사귀기로 결정합니다.

Iren과 같은 흥분한 할머니가 파트너를 집으로 데려와 땀을 흘리고 신음할 때까지 자지를 빨고 타는 것을 보는 것만큼 좋은 것은 없습니다. 이 정액을 사랑하는 빨간 머리는 그녀의 크림으로 가득 찬 대머리 성기가 연달아 오르가즘에 맥동하도록 하기 위해 필요한 모든 일을 할 때 뻔뻔합니다.

레베카 볼페티(Rebecca Volpetti)는 레즈비언 데이트를 위해 아미라 아다라(Amira Adara)를 만나는 호텔 숙박에 대해 남자친구에게 거짓말을 합니다.

Bigtit과 흥분한 중년 여성 Mona Azar는 아기와 함께 쓰러지기 위해 그녀의 의붓 아들과 그의 친구에게 태그를 지정하기로 결정합니다.

Molly Little과 Ashley Alexander는 어떤 파티보다 뜨거운 할로윈 쓰리섬을 위해 이웃을 초대합니다.

샤넬 캠린(Chanel Camryn)은 그녀의 남자친구가 그녀의 보지를 먹고 그녀의 손질된 엉덩이를 채울 때 감탄할 만큼 완벽한 커버업을 가지고 있습니다.

Ellie Nova는 Scarlett Alexis가 이제 길들여졌다고 놀리므로 Scarlett은 자신이 야생임을 증명하기 위해 쓰리섬을 시작합니다.

Aleks Foks가 그녀를 지켜보고 있는 남자가 있고 그녀가 그 예쁜 보지를 두드릴 것이라는 것을 알고 있을 때 얼마나 뜨겁고 준비되어 있는지 보세요. 밤새도록 시간을 보낼 때 서둘러야 할 이유가 없으며 Aleks는 멋진 정액 샷을 찍기 전에 가능한 한 많은 자지를 빨아들이고 싶어합니다.

수탉을 사랑하는 여학생 샤넬 캠린(Chanel Camryn)과 엘사 바이올렛(Elsa Violet)은 이 쓰리섬에서 남자친구와 서로 팝콘 영화를 공유합니다.

헤일리 로즈는 저녁 식사 예약을 잊어버려서 절친한 스칼렛 알렉시스와 함께 쓰리섬을 위해 옷을 벗고 보상합니다.