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Jo와 Quinn은 Blair의 보지를 위한 궁극적인 동반자를 찾기 위해 누가 가정교사와 가장 잘 섹스할 수 있는지 경쟁을 벌입니다.

Charlie는 Liz와 함께 일을 시작하고 Judith가 그들에게 들어올 때 하드 코어 삼인조에 참여하도록 초대합니다.

피비 모니카(Phoebe Monica)와 레이첼(Rachel)은 레즈비언 삼인조에 대한 흥분을 느끼게 만드는 소년들과의 만남에 대해 모두 이야기합니다.

젊은 금발 베이비 블레어 윌리엄스(Blair Williams)는 그녀의 남자 수건을 바닥에 떨어뜨려 그를 빨아들이고 벌거벗은 보지를 뻣뻣하게 만들어줍니다.