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Charlie는 Liz와 함께 일을 시작하고 Judith가 그들에게 들어올 때 하드 코어 삼인조에 참여하도록 초대합니다.

피비 모니카(Phoebe Monica)와 레이첼(Rachel)은 레즈비언 삼인조에 대한 흥분을 느끼게 만드는 소년들과의 만남에 대해 모두 이야기합니다.

눈을 가린 채 Apolonia Lapiedra에게 전희를 하는 것은 그녀가 그녀의 남자 자지를 빨고 그녀의 크림 같은 보지에서 그를 성교할 때입니다.