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19세의 Sofia Savage는 초콜릿 키스 젖꼭지와 달콤한 주스가 가득한 대머리 보지를 가진 아름다운 10대 소녀입니다. 그녀는 섹스를 좋아하고 자위를 하거나 자신의 관능에 대해 더 많이 가르쳐 줄 수 있는 파트너와 함께하는 등 모든 것을 경험하고 싶어합니다.

레베카 볼페티(Rebecca Volpetti)는 자신의 딸이 섹스를 잘하는 남자와 데이트하는지 확인하고 싶어하는 화끈하고 발정난 중년 여성입니다.

호색한 헤일리 리드(Hailey Reed)는 레즈비언 사랑 사건으로 변하는 몇 번의 달콤한 키스를 통해 마이라 신음(Myra Moans)을 위로합니다.

이 친밀하고 화끈한 장면에서 Lulu(그/그들)와 Marz(그/그)가 처음으로 함께 촬영합니다.  Marz는 Lulu에게 키스하는 데 시간을 투자한 후 그들의 보지를 핥고 진동기로 손가락질을 합니다. 그런 다음 Lulu는 진동기를 사용하는 동안 얼굴에 앉습니다. Marz가 끈을 묶으면 그는 Lulu를 여러 위치에서 성교시키고 오르가즘을 느낄 수 있도록 도와줍니다. 장면은 서로 옆에 누워서 키스하고 둘 다 정액이 나올 때까지 진동기를 사용하는

장난꾸러기 10대 스칼렛 세이지(Scarlett Sage)는 그녀를 박차를 가하는 때리기로 설정되어 그녀의 남자를 빨고 흥분한 성교를 시작합니다.

Kyler Quinn은 그녀가 좋아하는 모든 방법을 보여줍니다. 그녀의 대머리 보지를 다양한 장난감에서 벗어나 그녀의 남자 친구의 딱딱한 자지에 이르기까지