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휘트니 라이트(Whitney Wright)와 그녀의 남편은 커플 교환 주말인 줄 모르고 안나 클레어 클라우드(Anna Claire Clouds)와 그녀의 남편과 함께 휴가를 떠난다.

Anna Claire Clouds, Molly Little, Alex Coal이 출연하는 크리스마스 포섬이 나무 아래에서 뜨겁고 무거워집니다.

설탕 아기 Anna Claire Clouds는 그녀의 BFF Lily Larimar를 놀라운 눈가리개 삼인조로 접었습니다.

Horny Romy Indy는 Mimi Cica를 초대하여 그가 만져야 하는 규칙이 있는 그녀의 남자 친구와 거친 삼인조를 공유합니다.

클로이 템플은 데이트에 나서지만 두 소녀가 함께 모이면서 케이티 쿠시에 대한 자신의 호감이 서로 같다는 사실을 알게 된다.

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Lauren Philips와 Skylar Snow는 의붓아들을 교환하여 큰 가슴을 빨고 섹스하는 등 징계 조치를 취합니다.

조던 맥스(Jordan Maxx)는 에이든 애쉴리(Aiden Ashley)를 변태한 것에 대해 그녀의 의붓아들을 묶고, 그 소녀들은 레즈비언 쇼를 하고 쓰리섬을 가집니다.

Lusty Liv Revamped는 룸메이트인 Alex Coal이 자위하는 것을 듣고 그들이 서로를 똑같이 몹시 원한다는 것을 깨닫습니다.

매디슨 서머스(Madison Summers)와 스칼렛 매(Scarlett Mae)는 매디슨의 의붓 형제를 불고 그의 자지를 타고 자위에 대해 대결합니다.

Hotties Jamie Michelle과 Vina Sky는 두 소녀의 스웨터 트렌드를 사용하여 기운을 북돋우고 Jamie의 의붓아들을 유혹합니다.

카일리 퀸(Kylie Quinn)과 그녀의 약혼자는 열혈 삼인조를 위해 유혹하는 타입인 엠마 힉스(Emma Hix)와 동거합니다.

프레야 파커(Freya Parker)와 헤일리 스페이드(Haley Spades)는 실수로 잘못된 거시기를 사용했지만 둘 다 너무 흥분해서 내리지 않고 멈출 수 없습니다.

가슴이 크고 호색한 주부 에밀리 애디슨은 깜짝 입으로 섹스 페스티벌을 위해 딸의 남자 친구를 초대합니다.

Busty Sofi Ryan은 빠는 것과 가슴을 빌어먹는 것과 그녀의 새로운 의붓자식의 거시기를 타는 것을 목표로 삼고 있는 완전한 색녀입니다.

Vanna Bardot는 룸메이트인 Emily Willis와 그녀의 BF에 대한 뜨거운 관심을 갖고 있으며 발렌타인 데이에는 삼인조에 초대받습니다.

Nympho Coed Alex Coal은 두 사람과 함께 살고 있으며 어느 쪽을 선택할 수 없습니다.

Miss Alex Coal은 낮에는 교사이고 밤에는 그녀의 자지를 갈망하는 보지를 열심히 엿먹이고 싶어하는 캠걸입니다.

스펜서 브래들리는 그녀의 남자 친구가 그녀의 자지 배고픈 보지에 깊은 다이빙을 하기 전에 느린 애무로 그녀를 따뜻하게 해줄 수 있습니다.

히메 마리(Hime Marie)와 프레야 파커(Freya Parker)는 싸우고 열정적인 레즈비언 메이크업 섹스에 대해 소파에 가서 사과합니다.