알람이 울리면 여자친구 블레이크 블라썸(Blake Blossom)과 지젤 블랑코(Gizelle Blanco)가 함께 뒹굴고 있습니다. 블레이크는 알람을 끄기 위해 손을 뻗은 다음 잠시 잠을 자려고 합니다. 그 사이에 Gizelle은 자신이 완전히 깨어 놀 준비가 되었음을 깨닫습니다. Blake의 옆구리를 간지럽히는 Gizelle은 키스와 부드러운 애무로 애인을 자극합니다. 블레이크는 다시 이불 속으로 들어가려고 하지만 지젤은 이제 아침을 먹어야 한다고 고집합니다. 그녀는 커버를 아래로 당긴 다음 Blake의 브래지어를 가슴에서 떼어내어 그 아름다운 큰 가슴을 즐길 수 있도록 작업을 시작합니다. 아래로 이동하면서 Gizelle은 Blake의 팬티를 옆으로 잡아당겨 아침 머프 다이빙을 할 수 있도록 합니다. Blake는 Gizelle이 혀로 마술을 부리는 동안 자신의 가슴을 쥐어짜며 길고 큰 소리로 신음하는 것을 참을 수 없습니다. 그녀의 입장에서 Gizelle은 Blake가 비명을 지르게 만드는 달콤한 감각에 빠져 있습니다. 그녀는 결국 여자친구의 허벅지를 벌려 Blake에게 오르가즘을 선사하도록 핑거뱅을 하게 됩니다. 마침내 아침의 즐거움에 적극적으로 참여할 수 있을 만큼 잠에서 깨어난 Blake는 Gizelle을 그녀의 등 뒤로 젖힙니다. 그녀는 지젤의 가슴에 키스하고 뺨을 치고 사랑을 나누면서 자신의 가슴을 문지릅니다. 그런 다음 그녀는 천천히 내려가서 Gizelle의 허벅지 사이에 안착합니다. 그녀는 핥고 코를 비비지만, 이 열혈 남녀공학에게는 Gizelle을 떼어내는 것만으로는 충분하지 않습니다. Blake는 다시 한 번 Gizelle을 그녀의 얼굴로 끌어당깁니다. Gizelle은 앞으로 몸을 기울여 레즈비언 69를 만들기 위해 그녀의 음부 잔치를 재개합니다. 그들은 Gizelle이 그녀의 음핵을 Blake의 음핵에 밀어 넣어 상황을 바꿀 때까지 서로의 엉덩이를 핥고 핥습니다. 그들은 다음 오르가즘을 준비하면서 달콤한 트라이빙으로 함께 문지릅니다. 블레이크를 팔로 끌어당기고, 지젤은 둘 다 즐기는 진동기를 잡습니다. 그녀는 그것을 Blake의 가슴에 미끄러뜨린 다음 Blake의 스내치에서 진동기로 즐거운 소용돌이를 만들면서 Blake가 엄지손가락을 물게 합니다. Blake는 Gizelle에게서 장난감을 가져와 그녀의 여자 친구에게 똑같은 방식으로 사용하여 가능한 한 좋은 것을 제공합니다. Gizelle이 숨을 헐떡이며 침대 위로 쓰러지자 소녀들은 Blake가 그런 식으로 몇 번 더 깨어나면 아침형 인간이 될 수 있다는 데 동의합니다.
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