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키트 머서(Kit Mercer)와 그녀가 입양한 딸 나탈리 나이트(Natalie Knight)는 엄마 딸 쓰리섬에서 단단한 자지를 타고 교대로 타고 있습니다.

여자친구 Alex Coal과 Freya Parker는 룸메이트인 Jessie Saint가 자신에게 관심이 있다는 것을 알고 그녀를 3자 관계로 유혹합니다.