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휘트니 라이트(Whitney Wright)와 그녀의 남편은 커플 교환 주말인 줄 모르고 안나 클레어 클라우드(Anna Claire Clouds)와 그녀의 남편과 함께 휴가를 떠난다.

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사랑스럽고 튼튼한 레이시 런던은 저녁 식사 예약을 날려 버리고 대신 애인의 하드를 타기로 결정합니다.

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정액을 사랑하는 매력이 있는 에블린 클레어가 교수에게 섹시한 사진을 보내 그를 유혹하고 젖은 보지 뻣뻣함을 타고 그를 홉

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Eliza Ibarra와 Alicia Williams는 뜨거운 란제리를 입고 크리스마스 커플 교환 섹스 페스티벌을 위해 남자 친구를 유혹합니다.

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Miss Alex Coal은 낮에는 교사이고 밤에는 그녀의 자지를 갈망하는 보지를 열심히 엿먹이고 싶어하는 캠걸입니다.

에블린 클레어(Evelyn Claire)와 이지 러쉬(Izzy Lush)는 레즈비언 관계에 화끈함을 더해주는 쓰리섬을 만들기 위해 남자를 초대합니다.

여자친구 클로이 체리(Chloe Cherry)와 엘리자 이바라(Eliza Ibarra)는 엘리자(Elizas)의 남자 친구를 놀라운 하드코어 쓰리썸과 함께 비밀 사랑에 빠지게 합니다.

수탉을 갈망하는 아기 Vanna Bardot는 그녀의 보지를 타고 그녀의 사랑을 유혹하는 투명한 란제리와 하이힐로 뜨겁게 보입니다.

Kimora Quin과 그녀의 BFF Andi Rose와 Freya Parker는 Freya의 의붓 형제를 너무 멀리 조롱하여 사과로 그를 섹스합니다.

Bigtit 교사 Mona Azar는 그녀의 학생을 유혹하여 털이 많은 보지를 핥고 큰 자지 딱딱한 타기를 즐길 수 있도록 합니다.

레베카 볼페티(Rebecca Volpetti)가 남자친구의 바람피우는 것을 잡았을 때, 티파니 테이텀(Tiffany Tatum)은 그녀의 BFF를 응원하기 위해 진동기를 들고 옵니다.