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호색한 에린 에버하트(Erin Everheart)와 아테나 앤더슨(Athena Anderson)은 공통의 의붓아들이 있는 BFF이며 둘 다 그의 큰 거시기를 뛰어넘고 싶어합니다.

Eliza Ibarra는 베이비시터 Lulu Chu와 바람을 피우고 있지만 그녀의 남편도 마찬가지이므로 쓰리섬을 피할 수 없습니다.

교환 엄마와 딸 Katie Monroe와 Charly Summer는 아버지의 날에 교환 아빠와 교환 형제를 잘 돌봐줍니다.

Lulu Chu는 그녀와 교환 엄마 Aila Donovan을 하드코어 포섬으로 이끄는 섹시한 이미지로 그녀의 교환 형제를 조롱하는 것을 즐깁니다.

Alex Coal은 그녀의 흥분한 여자 친구 Freya Parker가 그녀 앞에서 남편과 섹스하는 것을 지켜보고 도와줍니다.

Emily Willis는 그녀의 의붓 형제의 친구와 섹스하고 싶어하며 그녀의 의붓 형제가 그녀가 단단한 자지를 타는 것을 지켜봐도 상관하지 않습니다.

형편없는 할로윈 파티를 버린 알렉스 콜(Alex Coal)은 프레야 파커(Freya Parker)에게 게임을 핑계로 하드코어 커플 교환을 하게 합니다.

Miss Alex Coal은 낮에는 교사이고 밤에는 그녀의 자지를 갈망하는 보지를 열심히 엿먹이고 싶어하는 캠걸입니다.

수탉을 갈망하는 아기 Vanna Bardot는 그녀의 보지를 타고 그녀의 사랑을 유혹하는 투명한 란제리와 하이힐로 뜨겁게 보입니다.

Ashley Lane은 자신의 남자친구가 과거 여자친구와 섹스하는 동영상을 발견했을 때 자신의 보지가 그런 식으로 두드려지기를 원한다는 것을 알고 있습니다.

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자지 배고픈 교사 Silvia Saige는 섹시한 란제리를 입고 큰 자지를 가지고 있다는 소문이 있는 두 명의 학생을 유혹합니다.

꽃미남 Evelyn Claire와 Alex Coal은 함께 삼인조를 선물로 놀라게 하는 동일한 설탕 아빠를 가지고 있습니다.

거실 캠핑에서는 교환 엄마 Aila Donovan과 교환 딸 Andi Rose가 모든 교환 가족 용품을 맛볼 수 있습니다.

Hottie Jazmin Luv는 직장을 잃었지만 그녀의 BFF Kyler Quinn은 Jazmin이 캠 소녀로서 레즈비언 사랑을 위해 만들어졌다는 것을 알고 있습니다.

달콤한 놀라움으로 레베카 볼페티와 스테이시 크루즈가 함께 침대에서 진동기로 구동되는 레즈비언 섹스를 하게 됩니다.

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Jamie Michelle의 의붓아들은 그녀가 BFF Ashley Lane과 장난을 치는 것을 포착하여 그를 쓰리섬으로 참여하도록 초대합니다.