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Jade Maris와 Millie Morgan은 Millie의 의붓아들을 두고 논쟁을 벌이고 결국 그와 함께 일하게 됩니다.

가슴이 큰 중년 여성 Pristine Edge와 Sophia Locke는 그들의 의붓아들이 더 남자답게 되기를 원하므로 그들은 섹스하는 방법을 가르칩니다.

호색한 딜런 무어(Dylan Moore)는 그녀의 BFF 테오도라 데이(Theodora Day)를 모집하여 양아빠에게 하드코어 아버지날 삼인조를 제공하도록 돕습니다.

오랫동안 촬영을 하고 싶었던 크리스탈과 안드레는 첫 만남을 위해 모인다. 그들은 처음으로 섹스를 할 때 귀여운 케미를 가지고 있습니다. 크리스탈은 즉시 무릎을 꿇고 자지를 빨고 목구멍을 깊숙이 빨아들입니다. Andre는 그녀의 안쪽으로 깊숙이 들어가 그녀에게 많은 엉덩이를 때리면서 여러 위치에서 그녀와 섹스합니다. 입으로 하는 동안 POV가 있습니다. 선교사로 빌어먹는 동안 크리스탈은 자신의 자지를 쓰다듬고 몸 전체에 질내사정을 가합니다. 장면

Kylie와 Small Hands는 함께 첫 경험을 했으며 그들의 케미스트리는 전기적이었습니다. 작은 손이 통제권을 잡고 그녀와 함께 침대와 바닥 전체에서 그녀를 성교시킵니다. 그는 그녀에게 약간 거칠어지고 둘 다 기쁨에 신음합니다. 그녀가 그의 거시기를 타고 있는 POV 장면이 있습니다. 그는 히타치를 포함하고 그녀는 여러 오르가즘을 가지고 있습니다. 장면은 POV 입으로 끝나고 Kylie는 입에 정액을 모두 흘립니다.

수탉이 굶주린 중년 여성 안야 올슨은 그녀의 의붓 아들을 짜증나게하고 그녀의 진동기로 또 다른 밤 대신에 그의 하드를 타고

Katty West의 데이트 밤은 그녀의 연인이 그녀의 엉덩이를 더듬고 그들이 떠나기 전에 그녀의 면도한 보지와 성교할 때 섹시해집니다.

Molly Little은 Alex Coal에게 전화하여 자신이 사랑하지만 단지 섹스를 위해 Molly를 원하는 이복형제와 함께 할 수 있도록 도와달라고 요청합니다.

앰버 스타크(Amber Stark)와 애슐리 알렉산더(Ashley Alexander)는 의붓형제 하드코어 쓰리섬으로 이어지는 학교 때리기를 필요로 합니다.

호색한 섹시한중년여성 저스틴 제이콥스는 자신의 여자친구를 임신시키기 위해 그녀의 의붓아들을 쫓아낸 다음 그에게 안전한 정액 방법을 ​​가르쳐 주겠다고 제안합니다.

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