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Alex Coal과 Andi Rose는 화끈한 선생님과 개인 레슨을 받으며 섹스와 삼인조에 대해 가르칩니다.

형편없는 할로윈 파티를 버린 알렉스 콜(Alex Coal)은 프레야 파커(Freya Parker)에게 게임을 핑계로 하드코어 커플 교환을 하게 합니다.

멋진 빨간 머리 베로니카 릴(Veronica Leal)은 그녀가 하드코어 판타지를 실현할 수 있게 해주는 이 특별한 영화에서 모든 장면을 연출하게 됩니다.

Alina Lopez와 Kiara Cole은 얼굴에 앉아 보지 잔치를 벌이고 뜨거운 흥분 삼인조를 위해 그들의 남자를 두 배로 팀을 이룹니다.