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애니 아도라는 그녀의 친구 엘리자 이바라(Eliza Ibarra)가 여자를 좋아한다는 사실을 알게 되고 곧 자신이 소파에 밀쳐져 유혹을 당하게 된다는 것을 알게 됩니다.

헤일리 리드(Haley Reed)는 외식부터 신부 들러리 제나 사티바(Jenna Sativa)와 할리 헤이즈(Harley Haze)의 트리빙까지 보지 즐거움 레슨을 받아들입니다.

Horny Angel Youngs와 그녀의 BFF Evelyn Claire는 Angels의 남편을 악령을 멀리하는 난폭한 삼인조로 끌어들입니다.

Nympho Coed Alex Coal은 두 사람과 함께 살고 있으며 어느 쪽을 선택할 수 없습니다.

수탉 갈망 아가씨 지나 거슨과 네스티 드레스를 입은 투명한 란제리로 그들의 남자를 하드코어 흥분 삼인조로 유혹합니다

애슐리 레인(Ashley Lane)은 자신이 남자친구와 헤어졌다는 사실을 알고 마지막으로 그를 유혹하기 위해 섹시한 란제리를 입는다.

Lacy Lennon과 그녀의 BFF Liz Jordan은 Lacys stepbro와 함께 스트립 포커를 플레이하여 야한 하드코어 삼인조로 이어집니다.

정액을 사랑하는 앤디 로즈는 그녀의 의붓형제를 번쩍인 다음 그의 자지 장난을 BJ로 바꾸고 하드코어 의붓 형제 섹스 페스티벌을 벌입니다.

Hottie Jazmin Luv는 직장을 잃었지만 그녀의 BFF Kyler Quinn은 Jazmin이 캠 소녀로서 레즈비언 사랑을 위해 만들어졌다는 것을 알고 있습니다.

Bigtit 란제리 모델 Lexi Luna는 그녀의 사진을 보고 흥분하고 그녀가 신음할 때까지 그녀의 사진 작가에게 섹스를 요청합니다.

아미라 아다라(Amira Adara)는 티파니 테이텀(Tiffany Tatum)이 레즈비언 섹스 페스티벌을 위해 파티에 충돌할 때 바이브레이터를 사용하여 자위 중반에 있습니다.

Anny Aurora는 장난꾸러기들에게 석탄을 주지만 마지막 정거장에서 다 떨어지자 대신 Mr Naughty와 섹스합니다.

Mistletoe는 Alex Coal과 Whitney Wright가 상호 호감을 인정하고 XXXmas에서 레즈비언 딜도 파티를 즐기도록 합니다.

튼튼한 벨라 리코는 뜨거운 레즈비언 포르노에 자위하는 걸 붙잡고 신음할 때까지 딱딱한 보지를 두근거리게 만듭니다.

튼튼한 스피너 릴리 포드는 양말까지 벗고 대머리 보지를 두드리고 항문 운지법을 위해 무릎을 꿇습니다.

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튼튼한 암말 Gia Paige와 Kirsten Lee는 샤워를 하고 서로 흥분한 삼인조를 위한 남자를 찾습니다.