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형편없는 할로윈 파티를 버린 알렉스 콜(Alex Coal)은 프레야 파커(Freya Parker)에게 게임을 핑계로 하드코어 커플 교환을 하게 합니다.

Spencer Bradley와 Kyler Quinn은 주방에서 서로 몸을 녹인 후 추수감사절을 맞아 파트너를 교환하고 싶어합니다.

Bouncy Bunny Colby는 그녀의 의붓 형제와 섹시한 인형 놀이를 하고 싶어서 옷을 차려입고 그를 하드코어 플레이 데이트로 유혹합니다.

가슴이 크고 호색한 주부 에밀리 애디슨은 깜짝 입으로 섹스 페스티벌을 위해 딸의 남자 친구를 초대합니다.

Hime Marie와 그녀의 교환 엄마 Aiden Ashley는 의상을 벗고 교환 가족 4자간 난교를 만들느라 바쁩니다.

Vanna Bardot는 룸메이트인 Emily Willis와 그녀의 BF에 대한 뜨거운 관심을 갖고 있으며 발렌타인 데이에는 삼인조에 초대받습니다.

Aiden Ashley는 새로운 연인을 만나기 위해 영원히 기다려 왔으며 달콤하고 친밀한 커플 링에 빠져 있습니다.

Alicia Williams는 이웃 Celestina Blooms가 지켜보고 삼인조로 만들어달라고 간청하는 동안 그녀의 새로운 stepbro를 유혹합니다.

Jazmin Luv는 Kyler의 의붓형제와 함께 삼인조를 만들 계획을 세우면서 할로윈에 대한 Kyler Quinn의 흥분을 포착합니다.

패리스 화이트가 남자친구 옆에 일어섰을 때 그녀는 결혼한 이웃을 유혹하여 자신의 보지를 기쁘게 하도록 만회합니다.

가슴이 큰 10대 미인 알렉사 블랙은 그녀의 폭탄 몸매를 이용해 그녀의 남자가 일하는 것보다 그녀와 함께 침대에 있는 편이 낫다고 확신합니다.

키이라 크로프트(Keira Croft)가 캠걸이라는 비밀 직업에 갇혔을 때, 그녀의 남편은 그녀가 거부할 수 없을 정도로 섹시하다고 생각하고 영화에서 그녀를 연기합니다.

Jazmin Luv는 그녀의 BFF Rachel Rivers와 섹스를 원하므로 그녀는 하드 코어 섹스 페스티벌을 위해 그녀의 남자 친구와 삼인조를 준비합니다.

Lusty American Adira Allure는 란제리 사진 촬영을 위해 유럽으로 가는데, 이는 뜨거운 하드코어 뻣뻣한 라이드로 변합니다.

Busty Pristine Edge는 그녀의 의붓아들의 변태에 질렸지만 그녀의 BFF 나타샤 니스는 자신의 자지를 탈 만큼 뜨겁다고 생각합니다.

Eliza Ibarra는 그녀의 룸메이트 Maya Woulfe를 레즈비언 69를 위해 침대로 데려가 보지 핥기와 흥분한 항문 놀이로 이어집니다.

Natalia Nix와 입양된 Minxx Marii는 그들의 의붓 형제에게 그들이 행복한 가족이 될 수 있다는 것을 증명하기 위해 싸우다가 섹스까지 갑니다.

Scarlet Skies는 그녀의 화끈한 원나잇 스탠드가 그녀의 BFF Scarlett Alexis의 새 남자친구라는 사실을 알게 되어 쓰리썸을 시작합니다.

매디슨 서머스(Madison Summers)와 스칼렛 매(Scarlett Mae)는 매디슨의 의붓 형제를 불고 그의 자지를 타고 자위에 대해 대결합니다.

Destiny Cruz는 교환 가족 난교를 시작하기 위해 교환 엄마 Ashley Wolf를 이끄는 그녀의 교환 형제와 빌어 먹을 분노에 사로 잡혔습니다.