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정액을 사랑하는 중년 여성 Crystal Rush와 Suki Sin은 졸업 전에 엄마 교환으로 의붓아들의 신경을 풀어주는 데 도움을 줍니다.

교환 중년 여성 Millie Morgan은 교환 아들과 교환 딸 Dylan Moore에게 어떻게 섹스를 하는지 보여줍니다.

Jena Larose와 Alexis Malone은 집안일을 하지 않고 의붓아들과 섹스하는 나쁜 새엄마가 되기로 결정합니다.

체리 키스(Cherry Kiss)와 카트리나 콜트(Katrina Colt)는 의붓아들에게 겁쟁이를 먹고 멋지고 세게 섹스하도록 강요하기 위해 옷을 입습니다.

체리 키스(Cherry Kiss)와 피오나 프로스트(Fiona Frost)는 그들의 의붓아들이 정액을 방출하기 위해 빌어먹음으로써 학교 댄스를 준비하도록 돕습니다.

Millie Morgan과 Jennifer White가 협력하여 의붓아들과 섹스하고 여자를 기쁘게 하는 방법에 대해 많은 것을 가르칩니다.

브룩 바클레이(Brooke Barclays)와 엘사 바이올렛(Elsa Violet)은 독립 기념일 바비큐를 중단하고 남자들과 가족 4인조를 교환합니다.

가슴이 큰 중년 여성 Pristine Edge와 Sophia Locke는 그들의 의붓아들이 더 남자답게 되기를 원하므로 그들은 섹스하는 방법을 가르칩니다.

수탉을 사랑하는 중년 여성 애니 킹(Annie King)과 버니 매디슨(Bunny Madison)은 그들의 자지 사진이 진짜인지 알아내기 위해 그들의 의붓아들을 유혹합니다.

교환 친구들이 상자 속의 거시기 스턴트 교환을 시도할 때 엄마 Penny Barber와 딸 Sky Wonderland는 섹스에 바빠집니다.

Serena Hill은 그녀의 교환 형제를 유혹한 후 Jessica Ryan이 같은 방에서 그녀의 교환 남편과 섹스하고 있다는 것을 깨닫습니다.

Crystal Clark과 Isabel Love는 무례한 의붓아들에게 여자의 보지를 핥고 세게 섹스하여 여자를 다루는 방법을 가르칩니다.

Eliza와 나는 친밀한 오후 만남을 위해 몇 년 후에 다시 연결됩니다. 우리는 키스하고, 서로 만지고, 교대로 서로 즐거움을 주는 것을 좋아합니다. 그녀는 놀라운 조잡한 입으로를 제공하고 POV에서 내 거시기를 타고 있습니다. 그녀가 내 똥구멍을 핥고 나를 때린 후 내가 그녀의 보지 깊숙이 정액을 싸는 동안 우리는 선교사 장면을 마무리합니다.

리한나 블랙(Rihanna Black)은 학교 댄스 파티에 갈 때만큼 화끈하게 차려입고 집에 돌아와 자위하는 꿈을 꾸며 저녁 시간을 보낸다. 그녀의 이브닝 가운은 그녀의 짧고 굴곡진 몸에서 간신히 흔들릴 시간도 없이 그녀 자신의 성적 쾌락을 위해 손을 완전히 기울였습니다.

갈색 머리 아마추어 크리스티나 벨은 그녀의 따뜻한 젖은 입과 열망하는 대머리 보지를 사용하여 그녀의 남자 세계를 흔들어 놓습니다.

소니아 스패로우(Sonia Sparrow)와 케이틀린 벨(Caitlin Bell)은 두 여자 모두 겁쟁이를 두드리는 섹시한 포섬으로 의붓아들을 바꾸기로 결정했습니다.

호색한 교환 엄마 제시카 라이언(Jessica Ryan)과 그녀의 교환 딸 리즈 조던(Liz Jordan)은 성적 관심을 더 받을 때까지 장난을 멈추지 않을 것입니다.

형편없는 할로윈 파티를 버린 알렉스 콜(Alex Coal)은 프레야 파커(Freya Parker)에게 게임을 핑계로 하드코어 커플 교환을 하게 합니다.

Hime Marie와 그녀의 교환 엄마 Aiden Ashley는 의상을 벗고 교환 가족 4자간 난교를 만들느라 바쁩니다.

거실 캠핑에서는 교환 엄마 Aila Donovan과 교환 딸 Andi Rose가 모든 교환 가족 용품을 맛볼 수 있습니다.