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레베카 볼페티(Rebecca Volpetti)와 칸디 리셔스(Candee Licious)는 남자친구를 놀리고 그를 빨아먹고 열혈 쓰리섬에 빠져듭니다.

수탉을 사랑하는 여학생 Eliza Ibarra와 Maria Kazi는 섹시한 작은 의상을 입고 할로윈 파트너 교환을 위해 함께 일합니다.

호주의 매력 Barbie Feels는 친구의 아들을 돌보고 있으며 대머리 보지 뻣뻣한 타기를 위해 그와 섹스할 수밖에 없습니다.

Kyler Quinn과 BFF Andi Rose는 끈적거리고 정액을 교환하는 것을 좋아하므로 Kyler의 의붓 형제가 그들에게 사랑을 선사하게 됩니다.

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니하이삭스와 짧은 미니스커트를 갖춘 섹시한 여학생 복장을 한 허니 헤이즈(Honey Hayes)는 놀 준비가 되어 있습니다. 이 정액을 사랑하는 귀염둥이는 벌거벗고 싶어하는 만큼 옷을 입는 것도 열망합니다. 그녀의 끈팬티가 땅에 닿을 때쯤이면 그녀의 털이 많은 보지가 젖어 있어 그녀가 즐길 수 있습니다.

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Hot Andi Rose는 그녀의 연인이 그녀의 드레스에서 그녀를 벗겨내어 그녀가 맨 아래에 있고 그녀의 보지를 가득 채울 준비가 되어 있음을 발견하게 합니다.

제이미 미셸(Jamie Michelle)은 추수감사절에 교환 엄마를 지키려고 노력하지만 교환 딸 Kyler Quinn은 하드코어 수업이 필요합니다.

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