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키미와 스몰핸즈는 첫 만남을 함께 나누며 유쾌한 케미스트리로 함께 시작한다. 작은 손이 그녀의 보지를 핥고 손가락으로 만지며 그녀를 따뜻하게 합니다. 에너지가 빠르게 상승하고 그들은 침대 전체에서 함께 섹스를 합니다. Kimmy가 그에게 입으로 주고 그의 거시기를 타는 동안 POV가 있습니다. 장면은 작은 손이 그녀의 안에 정액을 집어넣고 그녀가 정액을 다시 안으로 집어넣을 때까지 그들이 식탁에서 섹스하는 것으로 끝납니다.

힘든 운동 후에 알렉시스 윌슨(Alexis Wilson)은 항상 흥분한 상태이며 전통적인 쿨다운을 견디는 것보다 발가벗고 혼자서 노는 것을 훨씬 더 선호합니다. 그녀의 유연성은 그녀의 파트너들로부터 많은 관심을 받지만, 그녀가 자신의 통통한 가슴과 벌거벗은 날치기를 느끼면서 혼자서 즐기는 것은 완전한 최음제이기도 합니다.

에이프릴과 바네사는 친숙한 친밀감과 케미를 갖고 바로 키스하고 서로를 느끼기 시작합니다. 그들은 교대로 서로의 보지, 똥구멍을 핥고, 서로 손가락질을 합니다. 그들은 히타치를 이끌어내고 다양한 자세로 서로를 즐겁게 해준다. 에이프릴은 스트랩을 착용하고 선교사와 강아지의 바네사와 섹스합니다. 그들은 정액이 나올 때까지 보지 사이에 히타치를 넣어 서로 가위로 자르는 것으로 끝납니다.

Busty stepmilf Nickey Huntsman은 그녀의 의붓아들이 삼인조에 합류하기 전에 장난을 치는 것을 좋아합니다.

호색한 Elsa Violet과 Selina Imai는 Elsa의 의붓 형제를 아버지의 아버지 삼인조와 함께 그들의 아버지로 만들고 싶어합니다.