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Eliza Ibarra와 Alicia Williams는 뜨거운 란제리를 입고 크리스마스 커플 교환 섹스 페스티벌을 위해 남자 친구를 유혹합니다.

애슐리 레인(Ashley Lane)은 자신이 남자친구와 헤어졌다는 사실을 알고 마지막으로 그를 유혹하기 위해 섹시한 란제리를 입는다.

Kylie Le Beau는 교환 아빠와 형제에게 배고픈 여학생처럼 행동할 수밖에 없는 제인 로저스와 교환 엄마입니다.

Lulu Chu와 그녀의 교환 엄마 Lauren Phillips는 교환 아들 자위에 들어갈 때 교환 가족 난교에 유혹됩니다.

빨간 머리 매력이 있는 Lacy Lennon은 유지 관리 담당자를 불러 그녀의 오르가즘 가뭄을 끝내고 그의 자지를 타고 절정에 이를 수 있도록 도와줍니다.

더위를 이기기 위해 비키니를 입은 Jazmin Luv는 친구가 그녀의 의붓형제와 성적 실험에 대해 이야기하도록 합니다.

가족 교환 물싸움으로 인해 제시카 라이언은 얇은 셔츠를 입고 미셸 앤서니는 하드코어가 되기 전에 반쯤 누드가 되었습니다.

Kenzie Reeves와 Lacy Lennon은 우연한 흥분한 하드코어 삼인조로 변하는 전투 동작을 시도합니다.

프레야 파커(Freya Parker)와 헤일리 스페이드(Haley Spades)는 실수로 잘못된 거시기를 사용했지만 둘 다 너무 흥분해서 내리지 않고 멈출 수 없습니다.

Lulu Chu의 의붓 형제가 자신의 자지에 대해 감사하다고 발표하면 그녀와 Haley Spades는 그 NCIE 자지를 테스트하기로 결정합니다.

Vanna Bardot는 룸메이트인 Emily Willis와 그녀의 BF에 대한 뜨거운 관심을 갖고 있으며 발렌타인 데이에는 삼인조에 초대받습니다.

히메 마리(Hime Marie)와 프레야 파커(Freya Parker)는 싸우고 열정적인 레즈비언 메이크업 섹스에 대해 소파에 가서 사과합니다.

Kiara Lord는 샤워실에서 가슴과 전리품 쇼를 한 다음 건조시켜 그녀가 세게 두드려서 손질할 수 있도록 합니다.

아미라 아다라(Amira Adara)는 티파니 테이텀(Tiffany Tatum)이 레즈비언 섹스 페스티벌을 위해 파티에 충돌할 때 바이브레이터를 사용하여 자위 중반에 있습니다.

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Aiden Ashley는 우연히 자신의 여자친구 Jane Rogers와 함께 있는 그녀의 의붓 아들의 섹스 테이프를 보고 조언을 주기로 결정합니다.