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Alana Summers는 Elsa Jean이 그녀의 육즙이 많은 대머리 보지에 그녀의 의붓 형제의 대머리 자지를 타는 것을 보면서 자위합니다.

Jessica Jaymes는 그녀의 의붓딸인 Elsa Jean과 그녀의 남자 친구가 흥분한 삼인조에서 서로를 기쁘게 하는 법을 배우도록 도와줍니다.

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정액 배고픈 제니퍼 화이트는 야한 하드코어 쓰리섬을 위해 그녀의 의붓딸인 호프 하퍼와 그녀의 남자친구를 유혹합니다.

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Jessa Rhodes는 그녀의 의붓딸 Lucy Doll을 가르치며 챔피언처럼 자지를 빨고 프로처럼 섹스하는 방법을 가르칩니다.

페니와 에이미는 라텍스로 시작하여 보지 축제와 듀얼 뻣뻣한 놀이기구로 끝나는 삼인조로 Sheldon을 공유합니다.

Penny와 Sheldon은 공부 세션 중에 변태를 일으키고 Sheldon이 시계를 보는 동안 Penny는 그녀의 대머리 보지가 다시 부딪히게 됩니다.

Charlie와 Alan은 Rose와 그녀의 친구 Kandi를 모아 둘 중 누가 더 나은 연인인지 확인합니다.

그들의 평판을 모두 지키기 위해 Janet과 Crissy는 새로운 룸메이트 Jack에게 동성애자 레슨을 받는 척해야 합니다.

Jo와 Quinn은 Blair의 보지를 위한 궁극적인 동반자를 찾기 위해 누가 가정교사와 가장 잘 섹스할 수 있는지 경쟁을 벌입니다.

Charlie는 Liz와 함께 일을 시작하고 Judith가 그들에게 들어올 때 하드 코어 삼인조에 참여하도록 초대합니다.

피비 모니카(Phoebe Monica)와 레이첼(Rachel)은 레즈비언 삼인조에 대한 흥분을 느끼게 만드는 소년들과의 만남에 대해 모두 이야기합니다.

Becky는 뜨거운 일련의 하드 코어 만남에서 그녀의 부모님 뒤에서 그녀의 남자 친구를 빌어 먹을만큼 충분히 얻을 수 없습니다

Crissy와 Janet은 친구 Krissy를 초대하여 화끈한 하드코어 삼인조로 이어지는 화끈한 새 룸메이트 Jack을 만나도록 합니다.

호색한 로리는 페즈를 다시 한 번 유혹하지만 이번에는 그녀의 큰 자지 애인을 상심한 재키와 공유하기로 동의합니다.

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