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Anna Claire Clouds는 삼인조 기쁨을 사랑하는 자지에서 남편과 섹스하는 그녀의 이웃 Lexi Luna를 보면서 출발합니다.

휘트니 라이트(Whitney Wright)와 그녀의 남편은 커플 교환 주말인 줄 모르고 안나 클레어 클라우드(Anna Claire Clouds)와 그녀의 남편과 함께 휴가를 떠난다.