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Kenzie Reeves와 그녀의 이모 Jessica Ryan은 할로윈 재미를 위해 Kenzies의 이복 형제를 그의 여자 친구 Haley Spades와 공유합니다.

호색한 교사 Ashley Lane은 한 번에 두 개의 자지를 환상적으로 생각했으며 이제 이 매력은 그녀의 꿈 쓰리섬을 실현하게 됩니다.

형편없는 할로윈 파티를 버린 알렉스 콜(Alex Coal)은 프레야 파커(Freya Parker)에게 게임을 핑계로 하드코어 커플 교환을 하게 합니다.

애슐리 레인(Ashley Lane)은 자신이 남자친구와 헤어졌다는 사실을 알고 마지막으로 그를 유혹하기 위해 섹시한 란제리를 입는다.

베이비시터 Kuleana는 섹스 테이프를 만든 다음 Eliza Ibarra와 그녀의 남편이 섹스를 하기 위해 돌아오지만 그녀가 참여하기를 열망합니다.

Vanna Bardot는 룸메이트인 Emily Willis와 그녀의 BF에 대한 뜨거운 관심을 갖고 있으며 발렌타인 데이에는 삼인조에 초대받습니다.

멋지고 성스러운 베이비 에밀리 윌리스는 발렌타인 란제리를 입고 대머리 보지를 타고 그녀의 아름다운 자지에 뛰어든다.