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Lily Larimar는 친구 Kiara Coles의 남자 친구를 유혹하려고 시도하지만 Kiara가 쓰리섬을 위해 기꺼이 공유한다는 것을 알게 됩니다.

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Vanna Bardot는 남자친구가 자신이 미쳤다고 생각한다는 사실을 깨닫고 Eliza Ibarra를 유혹하여 스윙어 포섬을 만듭니다.

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Bouncy Bunny Colby는 그녀의 의붓 형제와 섹시한 인형 놀이를 하고 싶어서 옷을 차려입고 그를 하드코어 플레이 데이트로 유혹합니다.

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엘리자 이바라(Eliza Ibarra)와 프레야 파커(Freya Parker)는 갇혀 있는 것이 지겨워서 서로의 남자친구와 함께 스윙을 즐기기로 결정합니다.

루비 크루즈(Ruby Cruz)는 작업복을 입고 손을 안으로 넣어 그녀의 큰 젖꼭지와 단단한 가슴을 가지고 놀 수 있게 해주는 매우 뜨거운 모습입니다. 그녀는 그녀의 짐승을 가로지르는 놀라운 황갈색 라인을 가지고 있으며 그녀의 살찐 벌거벗은 보지를 따라 늘어선 매칭 세트를 가지고 있으며 당신이 안에 싸서 신음하게 만들도록 초대합니다.

튼튼한 엄마 Black Kat이 그의 자지를 입술로 감싸고 싶어하는 파트너를 집에 데려왔습니다! 그는 그녀가 그를 빨아들이는 동안 그녀를 란제리에서 벗겨낸 다음, 그녀의 배고픈 자지 구멍 깊숙이 불알을 밀어넣어 그가 뜨거운 정액을 한 입 가득 공급하기 전에 그들이 다양한 위치를 탐색할 수 있도록 합니다.

더위를 이기기 위해 비키니를 입은 Jazmin Luv는 친구가 그녀의 의붓형제와 성적 실험에 대해 이야기하도록 합니다.

Jazmin Luv는 Kyler의 의붓형제와 함께 삼인조를 만들 계획을 세우면서 할로윈에 대한 Kyler Quinn의 흥분을 포착합니다.

베이비시터 Kuleana는 섹스 테이프를 만든 다음 Eliza Ibarra와 그녀의 남편이 섹스를 하기 위해 돌아오지만 그녀가 참여하기를 열망합니다.

세린 사이렌은 데이트 게임에 질려 레즈비언으로서 처음으로 딸의 친구인 루루 추를 찾아갑니다.

정액을 사랑하는 꽃미남 Skylar Snow와 Emily Addison은 금욕 생활을 시작하기 전에 마지막 흥분한 삼인조가 필요합니다.