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비서 찰리 레드(Charlie Red)는 그녀의 빨간 머리의 기운찬 자연산 가슴과 자지를 위해 눈물을 흘리는 흥분한 대머리 보지로 그녀의 상사를 유혹합니다.

젊은 금발 베이비 블레어 윌리엄스(Blair Williams)는 그녀의 남자 수건을 바닥에 떨어뜨려 그를 빨아들이고 벌거벗은 보지를 뻣뻣하게 만들어줍니다.

모델 Charlie Red와 Alecia Fox가 사진 촬영을 마치고 사진 작가를 침실로 데려가 쓰리섬을 합니다.