어울리는 검은 색 란제리를 입은 Maddy O'Reilly와 Natalia Star는 그들의 남자 Giovanni Francesco에게 지속적인 키스를 교환합니다. Giovanni는 두 여성이 자신 위에서 서로 바람을 피우고 놀리며 둘 다 누드가 될 때까지 일치하는 란제리를 천천히 벗는 것을 보는 것에 만족합니다. 무릎을 꿇고 Giovanni는 Maddy와 자리를 바꿉니다. 그는 Maddy가 침대에 누워 그의 발기에 키스할 수 있도록 자세를 취하고 Natalia가 위에서 몸을 기울여 즐거움에 참여할 수 있도록 자세를 취합니다. 두 여자는 시간을 들여 남자의 딱딱한 자지를 숭배하고 빨고 핥습니다. 곧 연인들은 그들이 만들어내는 즐거움이 세 사람 모두에게 균등하게 분배되도록 위치를 조정합니다. 매디는 나탈리아의 따뜻하고 촉촉한 보지에 얼굴을 파묻은 채 등을 대고 누워 있으며, 매디의 단단한 칼집 깊숙한 곳에 조반니의 자지를 삽입합니다. 매디가 절정에 가까워지자 나탈리아는 친구 옆에 손과 무릎을 꿇고 매디의 단단한 젖꼭지를 입으로 놀립니다. Giovanni는 그의 배 아래로 미끄러져 내려와 그의 혀를 사용하여 Maddy의 부드러운 엉덩이를 열심히 핥고 그녀를 가장자리 위로 떨어지게 합니다. Natalia는 그녀의 아름다운 엉덩이를 Giovanni에게 선물하기 위해 손과 무릎으로 올라갑니다. 그는 그녀의 초대를 받아들이고 그녀의 포근한 따뜻함에 빠져들고 길고 확실한 스트로크로 밀어냅니다. Maddy는 회복되면서 연인의 즐거움에 참여하고 싶어합니다. 그녀는 나탈리아의 부드러운 음핵을 애무하기 위해 손을 뻗으며, 친구의 큰 가슴도 빨 수 있을 때까지 조금씩 더 가까이 다가갑니다. 그러한 헌신적인 관심에 나탈리아는 곧 신음하며 황홀경을 터뜨립니다. 트리오는 다시 열기가 시작되기 전에 숨을 고르고 자세를 잡는 데 시간을 쏟습니다. 매디는 나탈리아의 민감한 발부터 시작하여 친구의 몸 위로 키스를 시작합니다. 그녀는 곧 Giovanni가 그녀의 열린 자세를 이용하여 그녀의 엉덩이를 고정시켜 그가 그녀의 따뜻하고 젖은 통로로 미끄러질 수 있도록 했습니다. 그녀가 친구의 몸 위로 올라가는 데 어려움을 겪은 Maddy는 앞으로 손을 뻗어 나탈리아의 꽉 조이는 보지에 손가락을 밀어 넣습니다. Natalie는 연인들이 함께 움직이는 것을 보면서 자신의 음핵을 마사지하면서 자신의 즐거움을 책임집니다. 몸을 흔드는 두 번째 오르가즘 이후 Maddy는 마침내 친구의 울고 있는 보지를 비비고 핥는 목표에 도달했습니다. Giovanni는 Natalia가 다시 정액을 낼 수 있도록 침대에 누워 그의 여자가 그 위로 기어올라 미끄러져 내려와 역선교 스타일로 함께 모일 수 있도록 도울 준비가 되어 있습니다. Maddy는 그녀의 두 애인이 믿을 수 없을 만큼 기분이 좋아지도록 돕기 위해 Giovanni가 Natalia의 따뜻함을 드나들 때 그의 불알을 핥고 Natalia가 다시 절정에 달할 때 그녀의 친구의 젖가슴을 마사지합니다. 두 번 이상 만족한 소녀들은 남자의 사정을 돕는 데 모든 관심을 집중합니다. 그들은 Giovanni가 무릎을 꿇는 것을 돕고 그가 엑스터시의 가장자리에 도달할 때까지 그의 맥동하는 발기를 차례로 빨고 펌핑합니다. 매디는 손목을 몇 번 빠르게 움직여 그가 마침내 나탈리아의 풍만한 가슴 전체에서 절정에 도달하도록 도와줍니다. 맛있는 음식을 결코 낭비하지 않는 Maddy는 친구의 가슴에 있는 Giovanni의 정수를 핥기 위해 앞으로 몸을 기울입니다. 그녀가 끈적끈적한 간식을 핥자 두 소녀는 남자의 맛을 공유하며 긴 키스를 나눕니다.
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