Elsa Jean은 파자마 파티에 친구 Alana Summers를 초대합니다. 그들은 여자 이야기를 나누고, 알라나는 엘사를 위해 브래지어와 팬티 모델을 만듭니다. 곧 그들은 엘사의 의붓형제 알렉스 D.
가 자신들을 엿보고 있다는 사실도 모른 채 원하는 대상에게 보내기 위해 사진을 찍습니다. Alana가 Elsa의 숨겨진 섹스 토이를 발견하고 거울에 딜도를 붙인 다음 그것을 타면서 함께 연습하자고 제안하자 상황은 뜨거워졌습니다. 소녀들은 차례로 상대방이 딜도 위로 미끄러지는 것을 비디오로 녹화합니다. Alana는 Elsa에게 몇 가지 새로운 트릭을 보여주기도 하고 Alex는 문에 부딪혀서 자신을 포기할 때까지 비밀리에 자위를 하게 됩니다. 이제 공연이 끝났으므로 Alex는 방으로 들어가 Alana의 전화기를 훔칩니다. 그것을 되찾기 위해 Alana는 Alex의 자지를 빨겠다고 제안한 다음 Elsa에게 그녀의 의붓형제와 섹스하도록 자원합니다. 곧 Alex는 Alana와 Elsa가 차례로 그의 뻣뻣한 부분에 부드러운 작은 입술을 감싸는 자신을 발견합니다. Elsa가 아이디어에 동의할 때까지 Alana가 먼저 나서지만, 그녀의 친구가 그녀의 의붓형제를 목구멍 깊이 빨아들이는 것을 보는 것은 놀라운 전희입니다. 다음으로 Elsa는 Alana가 그녀의 대머리를 핥을 수 있고 Alex가 안쪽으로 미끄러질 수 있도록 침대에 올라갔다는 것을 알고 있습니다. Alex의 큰 자지는 Elsa가 짓밟고 있는 소년에게 훌륭한 연습이며 Elsa는 곧 순전한 기쁨에 자신을 버립니다. 그녀의 의붓오빠가 침대에 누워서 그녀에게 진짜 하돈 타기 연습을 하게 했을 때, Elsa는 Alana가 지켜보고 자위하는 동안 Elsa가 그 제안을 열심히 받아들입니다. Alex가 자신의 강아지 스타일을 벗어나자 Elsa는 손과 무릎을 꿇고 일어나 기쁨을 외칩니다. 잠시 후, 그는 인내심의 한계에 이르렀고, Alana가 Elsa와 함께 핥고 눈싸움을 할 수 있도록 Elsa의 매끄러운 등 아래로 뜨거운 정액의 흐름을 보내기 위해 시간에 맞춰 밖으로 나갑니다.
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