제시 세인트(Jessie Saint)와 엘리자 이바라(Eliza Ibarra)는 고등학교 시절 연인으로 그들의 연애 생활에 활력을 불어넣을 새로운 방법을 생각해 왔습니다. 아침 화장을 즐기는 동안 소녀들은 그들의 관계에 성기를 도입하는 것을 고려합니다. 그 아이디어는 그들이 부드러운 손으로 서로의 몸을 탐색하는 것을 막지 않습니다. 엘리자와 제시는 교대로 서로의 가슴을 채취합니다. 결국 Eliza는 Jessie를 허벅지 사이에 끼고 자리를 잡습니다. Jessie는 그녀의 갈색 머리 애인의 보지를 쓰다듬어 주지만 Eliza는 Jessie가 모든 즐거움을 누릴 수 있도록 놔두지 않습니다. 소녀들은 만족스러운 미소를 지으며 침대에 나란히 누워 서로 자위를 하게 됩니다. 사정 후 Eliza와 Jessie는 기술자인 남자 친구 Seth Gamble을 컴퓨터를 고치겠다는 구실로 초대하기로 결정합니다. 소파에 앉아 Seth는 컴퓨터에 집중합니다. 그는 소녀들이 그에게 손을 얹을 때까지 자신의 옆에 있었다는 사실을 거의 깨닫지 못합니다. Seth에게는 아내가 있는데, 이 사실을 그가 언급하려고 하지만 Eliza와 Jessire는 움직이지 않습니다. 그들은 그의 자지를 원하고 그것을 얻기로 결정했습니다. Eliza가 입에 자지를 넣는 것이 어떤 것인지 탐구하면서 Jessie는 Seth의 입술을 맛봅니다. 소녀들은 자리를 바꾸고 Eliza는 Seth가 젖꼭지를 빨 수 있도록 셔츠를 위로 당깁니다. 남자를 빨아먹는 것이 어떤 것인지에 대한 호기심을 만족시킨 후, 소녀들은 좀 더 하드코어한 것으로 나아갑니다. 엘리자는 남자 고기로 가득 찬 것이 어떤 것인지 처음으로 경험합니다. Jessie가 Seth의 얼굴 위로 올라갈 때 그녀는 Seth의 섹스 스틱을 조심스럽게 튕깁니다. 레즈비언 한 명은 외식하고 다른 한 명은 섹스를 하면서 세스가 자신이 결혼했다는 사실을 빨리 잊어버린 것은 놀라운 일이 아닙니다. 소녀들은 결국 자리를 바꾸어 Jessie가 D를 경험할 수 있도록 하고 Eliza는 남자의 얼굴이 그녀의 보지에 묻혀있는 느낌이 어떤지 알아냅니다. Eliza는 소파에 등을 대고 Jessie를 입으로 끌어당기면서 Seth를 다시 안으로 환영합니다. 애인의 엉덩이에 신음 소리를 내며 Eliza는 Seth가 줄 수 있는 모든 것을 얻고 싶어합니다. 그 사이에 Jessie는 Eliza가 박힐 때 입으로 Eliza의 음핵을 핥고 그가 튀어 나올 때마다 Seth를 빨아들이기 위해 앞으로 몸을 기울입니다. Eliza가 돌아서서 그녀의 얼굴이 Seth의 불알 아래에 있게 되었을 때 Jessie는 그녀와 함께 돌아섰습니다. 그러면 Jessie는 빠르게 그것을 두드리는 Seth 앞에 무릎을 꿇게 됩니다. 그는 엘리자가 그의 불알을 빨면서 강아지 스타일의 보지를 두드리는 모습을 보여줍니다. 그녀의 얼굴이 Eliza의 코치 바로 위에 있기 때문에 Jessie는 의사 69를 향해 몸을 기울입니다. 이것이 Seth를 결승선 끝까지 도달하게 하는 위치입니다. 그는 꺼내서 세게 싸서 제시의 엉덩이를 싸게 덮는다. Seth의 지즈는 소녀들이 궁금해했던 마지막 것입니다. Eliza는 Jessie의 무릎에서 그것을 핥은 다음 몸을 기울여 짭짤한 간식을 눈덩이처럼 뭉치게 만듭니다.
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