Jill Kassidy와 그녀의 남자친구 Danny Steele은 Eliza Ibarra가 현장에 등장했을 때 새해 축배를 들었습니다. 소녀들은 포옹을 나누고 다시 친해지는 데 시간을 보냅니다. 그들은 파티에 가기로 되어 있었지만 세 사람은 그 집에 남아서 게임을 하기로 결정했습니다. Danny는 보드 게임을 가져오지만 Eliza는 다른 종류의 게임을 제안합니다: Never Have I Ever. Eliza는 다음 몇 분 동안 자신과 Jill이 술을 마시게 만드는 다양한 섹시한 것들을 공유합니다. Danny는 Jill에 대한 이러한 사실을 알고 놀랐지만 가능한 최선의 방법이었습니다. Eliza가 새해 전야에 삼인조를 경험한 적이 없다고 말하면서 게임은 끝납니다. Jill도 그렇지 않았고 소녀들은 Danny에게 새로운 것을 시도해 보라고 말합니다. 이것이 Eliza가 Jill과 관계를 시작하는 데 필요한 모든 허가입니다. Eliza는 시작부터 모든 사람의 손을 자신이 원하는 곳에 바로 배치하여 삼인조를 지배하면서 소녀들은 즉시 능숙해졌습니다. Jill은 Danny와 Eliza가 마을로 가서 가운을 내려 그녀의 통통한 가슴을 드러내는 동안 액션을 취하고 있습니다. 그리고 그녀의 젖꼭지에 태그를 붙입니다. 테이블 위로 뛰어 올라간 엘리자는 가운의 미니스커트를 끌어올리고 끈팬티를 벗깁니다. Jill은 의자에 무릎을 꿇고 BFF를 먹으며 Danny는 Jill의 보지 주스를 혀로 샘플링한 후 일어서서 크림이 가득한 쿠치에 공을 깊이 담그게 됩니다. Danny가 Jill과 함께 누워 있을 때 트리오는 상황을 바꿉니다. 그 위에는 69구경을 입고 엘리자가 공을 가지고 놀고 있었습니다. 소녀들은 Danny가 열정의 정점에 도달하도록 함께 노력하고 Eliza가 멋진 D에 가라 앉을 수 있도록 다시 전환합니다. 그녀는 만족스러운 뻣뻣한 라이딩을 한 다음 벤치에 무릎을 꿇습니다. Danny는 Jill의 엉덩이를 먹어치우면서 강아지처럼 행동할 수 있습니다. 등을 대고 Jill은 허벅지를 벌려 Danny가 집으로 돌아갈 수 있도록 합니다. Danny가 그녀의 배를 채우고 나면 Jill은 Eliza를 그녀의 얼굴로 끌어당겨 계속해서 그 크림 같은 날치기를 핥습니다. 앞으로 기대어 Eliza는 레즈비언 69의 Jill의 음핵을 핥습니다. Danny는 여전히 Jill과 섹스하고 있습니다. Danny는 Jill의 배를 괴롭힐 때 두 소녀 모두에게 즐길 수 있는 짭짤한 간식을 남깁니다.
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